פגישת צ'ק-אפ פיננסי - בדיקה חד פעמית מקיפה
אם אתם רוצים להבין את מצבכם הכלכלי בצורה מקיפה, אך לא בטוחים מה הצעד הבא, פגישת הצ'ק-אפ הפיננסי תיתן לכם תמונת מצב ברורה והמלצות מעשיות לשיפור וייעול ההתנהלות הכלכלית שלכם.
מה כולל הצ'ק-אפ הפיננסי?
✔ סקירה רחבה של מצבכם הכלכלי – תמונת מצב עדכנית של ההכנסות, ההוצאות, ההון וההתחייבויות שלכם.
✔ בדיקת כיסוי ביטוחי – ניתוח פוליסות הביטוח הקיימות והתאמתן לצרכים האמיתיים שלכם.
✔ סקירה פנסיונית – הבנת מצב החיסכון הפנסיוני ובדיקת התאמה ליעדים עתידיים.
✔ ניתוח סיכונים פיננסיים – זיהוי נקודות חולשה והצעות למזעור סיכונים.
✔ אלוקציית נכסים – האם ההון שלכם מנוהל נכון ומניב את התוצאות הרצויות?
✔ המלצות פרקטיות להמשך הדרך – דגשים לנקודות שדורשות טיפול ולתהליך המשך אפשרי.
איך זה עובד?
הפגישה מתקיימת אונליין בזום או באופן פרונטלי (לפי בחירה).
אורכה כ-90 דקות.
בתום הפגישה תקבלו דוח מפורט עם תובנות והמלצות ברורות.
שאלות נפוצות
הפגישה מיועדת לכל מי שרוצה לקבל תמונת מצב ברורה של מצבו הכלכלי, כולל שכירים, עצמאים, משפחות וזוגות. אם אתם מרגישים חוסר סדר כלכלי, רוצים לבדוק את ההשקעות והפנסיות שלכם, או פשוט לוודא שאתם במסלול הנכון – הפגישה הזו בשבילכם.
רצוי להכין מידע על ההכנסות, ההוצאות, נכסים (כגון דירה, קרנות השקעה), התחייבויות (כגון משכנתא והלוואות), ופוליסות ביטוח קיימות. אל דאגה – תקבלו רשימה מסודרת אחרי קביעת הפגישה כדי שתוכלו להגיע מוכנים.
הפגישה נמשכת כ-90 דקות ומתקיימת בזום או בפגישה פרונטלית, בהתאם להעדפתכם
הפגישה מספקת לכם סקירה מקיפה של המצב הפיננסי שלכם, איתור נקודות לשיפור והמלצות ברורות להמשך. תכנון פיננסי מלא כולל תהליך מעמיק יותר, שניתן להמשיך אליו לאחר הצ'ק-אפ.
פגישת הצ'ק-אפ היא פגישה חד-פעמית למיפוי מצבכם הכלכלי ומתן דגשים ראשוניים. ליווי פיננסי הוא תהליך מעמיק ומובנה שמלווה אתכם לאורך זמן ומסייע ליישום אסטרטגיות פיננסיות.
בסיום הפגישה תקבלו דוח מצב מלא הכולל את הממצאים, ההמלצות שלי ודגשים לפעולות שתוכלו לבצע מיד.
בהחלט! תכנון פיננסי משפחתי הוא תהליך חשוב, ורצוי ששני בני הזוג יהיו מעורבים בהחלטות הכלכליות.
עלות הפגישה היא 1,250 ₪ וניתן לשלם בהעברה בנקאית, ביט או פייבוקס. פרטי תשלום יישלחו לאחר קביעת הפגישה.
בסיום הפגישה, אם תרצו להעמיק ולבנות תוכנית פיננסית מסודרת, אוכל להציע לכם מסלול המשך שמתאים למצבכם ולצרכים שלכם.
אפשר ללחוץ על הכפתור בדף ולשלוח הודעה בוואטסאפ, או להשאיר פרטים ואחזור אליכם לתיאום.